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序

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【行情回顧&大勢】 昨晚美聯儲開啟無限放水，全球齊救市，雖然美股收跌，但盤前日韓股市大漲，刺激A股高開；開盤後一度沖高，隨後全線回落；午後再度慣性跳水，繼續消化空方力量；隨後券商和科技齊漲，兩市全線上漲。 截至收盤，滬指漲2.34%，深成指漲2.37%，創業板漲2.73%。 今天兩市齊漲，有初步企穩的跡象。主要有兩個信號： 一是滬指收盤站上5天線。從自3月9號滬指跳空低開失守5天線以來，滬指一直被5天線死死的壓著，跟美股一樣；今天收盤收復5天線，是一個明顯的修覆信號。創業板指差一點點站上5天線，明天創業板指如果也收復，就更明確了。 ... 二是外資凈流入39.85億。最近一個月，外資凈流出超千億，是市場大幅回調的重要原因；而外資作為市場的先行指標，能夠大幅回流，對於市場企穩反彈具有重要意義。明天如果外資繼續流入，就更加踏實了。 在美聯儲瘋狂放水的情況下，全球的流動性會越來越泛濫，接下來，隨著全球疫情達到高峰期，特別是美國的疫情迎來拐點之後，如此天量的美元，還是需要有地方去的。而中國，包括A股，是一個重要的去處。 按照推演，二季度中美將推進第二輪談判，美元資金也會在這個過程中，流入中國、流入A股。 待中美達成第二階段的協議之後，預計中國也會開始大規模的刺激政策，帶動全球市場反彈，這些抄底的資金，自然不會放過這個賺錢的機會。 一旦外資確認重新回流A股，那國內的大量資金（公募、私募、遊資、散戶）都會跟風回流的。 對於大盤，還是維持震盪築底的觀點，當前是中線布局的機會。 目前美股期貨大漲後熔斷，按照這個趨勢，今夜美股也應當收盤站上5天線。維持近期的觀點：只要美股企穩，A股就會率先反彈。 短線來看，明天A股如果繼續上漲，滬指和創業板指收盤都站上5天線，外資繼續大幅流入，那築底就踏實了！ 【漲停復盤】 今天市場的核心邏輯是穩增長，主要有兩條： 一是偏投資方向，新基建、大基金二期等，都是炒的穩增長預期下的政策利好；水泥為首的傳統基建，也是加大投資的邏輯。 二是泛消費，疫情結束之後刺激消費來拉動經濟，食品、白酒、家電等，以及網紅概念，包括尾盤出臺的汽車行業利好，也是為了刺激汽車的消費。 新基建： 5G：中嘉博創（2連板）、依米康、同益股份、天夏智慧、宜通世紀（2連板）； 數據中心：朗源股份、黑牡丹、廣東榕泰； 工業網際網路：金自天正（2連板）、智能自控、 智能電網：和順電氣、北京科銳； 超高清：創維數字； 車聯網/無人駕駛：高鴻股份、興民智通； 軌道交通：三維股份； 大基金二期： 半導體/集成電路：亞翔集成、聖邦股份、力源信息（湖北）、泰晶科技（湖北）、華燦光電（湖北） 汽車： 新能源汽車：正海磁材、北汽藍谷； 充電樁：英威騰； 汽車整車：廣匯汽車、長城汽車； 汽車零部件：廣東鴻圖； 泛消費： 網紅：萬里馬、中昌數據、星期六、天創時尚、； 大消費：青島啤酒、桂發祥（疊加網紅）、金字火腿（疊加網紅）、愛普股份、西麥食品、涪陵榨菜、黑芝麻（疊加網紅、鋰電池概念）； 家電：盾安環境、小熊電器； 其它： 黃金：銀泰黃金、中潤資源、萃華珠寶、赤峰黃金、山東黃金、東方金鈺、湖南黃金； 水泥：博聞科技； 華為鯤鵬概念：拓維信息； 數字貨幣：聯絡互動、匯金科技、浩豐科技； 可轉債：哈爾斯（2連板） 一季報預增：開爾新材； 環保：華宏科技、永清環保； 動物疫苗：普萊柯； 殼公司：賽象科技、天龍光電、牧高笛、愛司凱（3天2板）、華凱創意 上海國改：飛樂音響（疊加殼公司）、天沃科技； 化工：興化股份； 大飛機：愛樂達； 擬收購：中潛股份； 擬定增：亞威股份（2連板）； 次新股：建業股份。 【汽車】 為了穩增長，在房地產不放鬆調控的情況下，汽車業正迎來一系列的利好刺激。 1、針對突發疫情對消費市場的衝擊，北京市正研究制定促進汽車消費政策措施。其中最吸引眼球的是：上半年再釋放不少於10萬個購車指標，促進剛需家庭購車消費，預計在今年內可迅速轉化為消費增量，將新增社零額200億元左右。 2、商務部等三部委也聯合發文，要求優化汽車限購措施。 3、浙江省政府發布《提振消費促進經濟增長的實施意見》，包括鼓勵杭州有序放寬汽車限購，制定汽車以舊換新和下鄉惠農政策，深挖農村汽車消費潛力。 針對汽車行業的潛在刺激政策，申萬宏源梳理出四條： 1）燃油車購置稅減半/免的政策推出難度較大，但其他稅費還有操作空間。 在購置稅方面，可能是針對10萬售價以下的車型進行補貼。以2019年銷量為參考，此價位下，市占率靠前的車企將充分受益，包括上汽通用五菱（占比24%）、吉利汽車（13%）、長安汽車（7%）、奇瑞汽車（5%）、一汽大眾（4%）。 2）放開限購、以舊換新的主動權在地方政府，當前情況下逐步放鬆的可能性也較大。換購市場中名次明顯提升的有傳祺、凱迪拉克、雷克薩斯、吉利，份額絕對值增長明顯的有日產、奧迪、別克、寶馬、本田、大眾。 3）汽車下鄉（新能源）是今年除補貼政策外，又一重要的潛在新能源行業刺激政策。原因在於中低端新能源車型已經具備了與燃油車平價競爭的基礎。若政策得力，以舊換新可以為市場帶來13萬臺左右增量，而補貼新購則有可能再為市場提供將近30萬臺增量。 4）其他可用的政策還包括：增加二手車流轉/出口，鼓勵中低線城市的排放不達標車型提前報廢等。 短期政策托底明顯，中長期看，換購市場將會成為行業增長的核心驅動力。關注在新車及換購市場強勢的大眾、豐田，以及在中低線市場有較強競爭力的吉利汽車、長安汽車、長城汽車、廣汽集團、廣匯汽車、上汽集團等。 零部件關注產品升級、客戶拓展、低估值等細分領域，關註：華域汽車、萬里揚、繼峰股份、凱眾股份等。 新能源汽車銷量短期承壓，長期仍有較大發展空間，重點關注國內龍頭比亞迪，以及受益特斯拉及大眾MEB國產的拓普集團、寧波華翔、銀輪股份、精鍛科技等。 【5G+】 工信部發布關於推動5G加快發展的通知，主要涉及三大「5G+」：促進「5G+車聯網」協同發展；實施「5G+工業網際網路」512工程；推動「5G+醫療健康」創新發展。 天風證券各行業研究員篩選整理的相關上市公司包括： 車聯網：得潤電子、均勝電子、高新興、星宇股份、保隆科技、金溢科技、萬集科技、千方科技、捷順科技、東風科技、亞太股份。 工業網際網路：用友網絡、東方國信、寶信軟體、鼎捷軟體、漢得信息、賽意信息、匯川技術、機器人。 醫療信息化：衛寧健康、思創醫惠、萬達信息、創業惠康、久遠銀海、東華軟體。 【華為開發者大會】 隨著市場回暖，資金再度回流科技股，華為概念龍頭拓維信息尾盤強勢漲停，近期逆市5連陽。 華為開發者大會將於3月27-28日召開，此次開發者大會將以「鯤鵬+昇騰」雙主線呈現。 從鯤鵬產業鏈各生態領域來看，伺服器以及行業應用市場空間最大。 伺服器與部件領域市場空間在4000億元以上，未來華為將以提供鯤鵬晶片為主，相關伺服器廠商將從中受益，例如神州數碼、東華軟體等近期均發布了未來將生產鯤鵬晶片伺服器的公告； 行業應用市場空間約2000億元，華為自身業務基本不涉及行業應用軟體開發，與行業應用廠商是完全互補的關係，未來相關生態夥伴依託華為打開更廣闊的市場空間，例如ERP雙龍頭用友、金蝶均已完成了與華為GaussDB的適配。 相關概念股： 硬體方面，華為鯤鵬生態全國各地接連落地，星火燎原，同時華為開發者大會召開在即，鯤鵬生態將迎來新的發展紀元。關註：東華軟體、常山北明、神州數碼、拓維信息等鯤鵬產業鏈核心成員，以及用友網絡、誠邁科技、長亮科技、超圖軟體、東方通等應用領域合作夥伴。 軟體方面，華為HMS是國內軟體企業的歷史性機遇，華為HMS全面對標谷歌GMS，補齊了華為在軟體側的短板，是華為移動終端的最後一塊拼圖。國內軟體企業有望在華為的帶領下走向全球，關注四維圖新、中科創達，夢網集團、科大訊飛、網達軟體等。

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